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锂资源领涨新能源板块 行业龙头深度布局下 上游



  周三(28日)早盘,A股锂电池板块开盘大涨,其中锂资源相关个股较为强势,天齐锂业一度涨停,融捷股份、雅化集团等同样涨幅靠前。

  消息面上,宁德时代昨日晚间发布2020年度报告,同时公告称,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元(不含本数)人民币或等值币种。

  值得注意的是,就在本月10日,宁德时代与洛阳钼业在新能源金属资源领域达成全方位战略合作。董事长曾毓群当时表示,锂电行业已经迎来了TWh时代,保证高质量交付的关键条件是原材料的稳定合规供应。

  事实上,为保障原材料供应稳定,宁德时代在核心原材料方面已经形成了“铜、钴、锂、镍资源-碳酸锂/氢氧化锂-正极材料(含前驱体)-回收循环”的闭环式产业版图,其中与锂相关的原材料成为其重点环节之一。6up

  根据行业智库高工锂电此前整理,锂资源方面,2019年9月,宁德时代通过下属公司香港时代与Pilbara签署认购协议,以总价5500万澳元(约合人民币2.6亿元)认购Pilbara新发行的1.83亿股普通股,占其本次股份发行完成后总股本的8.5%。

  碳酸锂/氢氧化锂方面,宁德时代持有天宜锂业15%股权,2019年11月,双方签署合作协议,未来5年内宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品。2020年12月,天宜锂业年产2.5万吨电池级氢氧化锂已开工,预计于2021年底建成投产,2024年前拟建成10万吨电池级氢氧化锂生产线。

  值得一提的是,年初以来,锂电池上游原材料涨势持续。数据显示,截至4月8日,国内电池级碳酸锂主流报价在8.8万-9.5万元/吨,月内上涨0.6万-1万元/吨,相比年初价格上涨71.2%,四个月时间现货价格已翻倍,几乎隔天就要调涨一次。

  中信证券李超团队4月15日报告指出,动力锂电对电池金属的价格拉动作用继续保持,电池金属下游需求增长无忧,消费锂电需求转淡或将对金属价格形成一定压制,但在上游锂精矿供应紧张的局面下,锂价上涨的确定性依然较高。

  广发证券巨国贤3月3日报告也认为,锂离子电池体系内的技术路径切换对锂的需求影响很小,无论是三元电池、磷酸铁锂电池、固态锂电池还是超级电容干电池,都需要用到锂,只不过对不同锂产品的需求各异。

  短期高镍三元发展趋势将带动氢氧化锂需求快速增长;长期看若储能领域崛起,磷酸铁锂电池应用提升,碳酸锂仍是主力需求;未来固态锂电池金属锂负极和超级电容干电池预锂化均会提升金属锂需求。

  不过,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新认为,动力电池原材料涨价趋势不会一直持续。“目前至少镍的价格回落了,锂的价格现在还在涨,但是我们预计今年年底电池原材料的价格会趋稳,不能一直这么涨下去。”